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「7月24日(火)プライベート・バンク・セミナー開催:西海岸からウエルス・マネージャー来日。」

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「アメリカ西海岸のウエルス・マネージャー緊急来日。」

来る7月25日(火)15時から、カリフォルニア州パサディナからウエルス・マネージャーの来日に合わせて「真夏の特別セミナー」を開催します。

セミナー

このウエルス・マネージャーは、東京・世田谷にある高校に進学しましたが、卒業待たずに渡米。ニューヨークで、すし屋の厨房や様々な仕事をしながらアメリカ東海岸の名門コロンビア大学とコロンビア大学院を卒業し、シティバンクの金融法人部門で金融業界でのキャリアーをスタートします。

シティバンクでは、その後プライベート・バンキング部門に移り様々な、日本国内の著名顧客、大口顧客を担当しています。

更には、シティーバンクが日本でのプライベートバンキング部門完全撤退を受けて、メリルリンチのプライベート・バンキング部門に転籍しましたが、同部門も閉鎖になったのをきっかけに独立を決意。現在、カリフォルニア州パサディナに本社を置くウエルス・マネジメント会社でシニア・ウエルス・マネージャーとして在籍しています。(「ウエルス・マネージャー」とはアメリカ版の「プライベート・バンカー」のことです。)

在米35年にわたり、現在も3人の家族と南カリフォルニア在住、アメリカの国籍を取得した日系アメリカ人という事になります。

「アメリカ西海岸の富裕層向けポートフォリオ情報。」

アメリカ

折角、アメリカ西海岸から来日して話をしてもらうので、どんな金融商品に顧客が投資をしているのか?どんな運用をしているか?等について話をする予定です。

彼の主な顧客層はアメリカと日本の富裕層ですからきっとさんにも、参考になると思います。

「金融や投資のことだけではなく、青い空が広がる夢の南カリフォルニアでの生活についても聞いてみる。」

「将来、子弟の留学や移住、長期滞在などの構想を持っているのなら、彼はアメリカでの教育事情やその他にも詳しいので大変参考になる事でしょう。アメリカや日本の富裕層の動きだけではなく、アメリカ西海岸での暮らしにについて色々知るチャンスです。

高校途中まで日本、その後ニューヨーク、南カリフォルニアという、ちょっとユニークな経歴を持つウエルス・マネージャーですが、さんの様々分野の疑問や質問にも優しく、丁寧に答えてくれることと思います。

「於赤坂見附駅近く高層ビルのセミナールーム」

アメリカ

このセミナーへの参加に興味があれば「7月24日赤坂見附でのプライベート・セミナー参加希望」と書いて下記のお問い合わせボタンからご連絡下さい。

会費は2,000円とさせていただき、事前にお支払いいただいた上で席を確保させていただきます。是非この機会を見逃さずにふるってご参加ください。

問い合わせ 申し込み

(注)これらの文章はあくまでも情報提供を目的としており、金融商品の売買やその勧誘を目的にはしておりませんのでご留意くださ い。

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