TOP > 最近のニュースと話題 > 投資関連 > 【気になる話題】「今回のお薦めは『厳選世界優良株式』ファンドです。」

最近のニュースと話題

【気になる話題】「今回のお薦めは『厳選世界優良株式』ファンドです。」

一覧へ戻る

---------------------------------------------------------------------------

JKWメールマガジン vol.116 2017-02-02 (DM Edition)

---------------------------------------------------------------------------

豊かで充実をした人生を目指す皆さんに、資産家、富裕層、

投資家向け、資産運用、管理、投資に関する耳よりの情報、第116号をお送りします。

---------------------------------------------------------------------------

「皆さん、今回のお薦めは『厳選世界優良株式』ファンドです。」

今回皆さんに、お薦めするファンドは、世界中の株式の中で優良銘柄に厳選して

(50銘柄以下)集中的に投資する、って言う面白そうなファンドです。


実際に調べてみると、2016年12月末でなんと、わずか26銘柄しか投資をしていません!!


因みに、運用残高は968.2百万ドル(約1100億円)です。これって、保有銘柄がめちゃ

くちゃ少ないと思うんですが。(笑)


うーん、1株あたり約42億円も配分してる計算です!


日本にも日本株30銘柄しか投資をしない、なんていう投資信託もありますが、現段階では

それよりも数が少ない、って言う事から『厳選世界優良株式ファンド』と名付けられたファンド

なのです。もっとも、名付けの親は筆者ですが。(笑)


特徴としては集中して投資をするので高い運用収益が期待できる点と、分散されていないの

でやや変動率が高くなる傾向がある、という事なのですが、この一本に皆さんが投資を

していれば、世界の優良銘柄に一発で集中投資できる、って言う便利なファンドでもあるんで

す。


以下その概要です。

運用開始年月日 : 2005年9月26日

運用開始からの年率収益 : 6.22%(機関投資家向)(通貨によって異なる)

運用資産           : 968.2百万ドル(約1,100億円)

モーニング・スター      : ★★★★★ (5ツ星)

最低投資金額        : 不明

売却・解約           : 毎日可能(4日後に決済)

通貨               : 米ドル、ユーロ、英ポンド


実際に皆さんが2006年12月に100,000米ドルを投資したと仮定すると、この資産

は現在164,200米ドルまで増加しています。つまり、約64%の運用収益という事に

なります。

「皆さん、これが『厳選世界優良株式ファンド』の2016年12月末の業種別

資産配分です。」

業種別

医療関連、消費財、金融、娯楽、運輸運送などが上位5業種となっていますが、金融

だけはベンチマークよりも組み入れ比重が低くなっていることがわかりますよね?


この調整がベンチマークを上回るための仕組みのひとつ、ということなんでしょう。


「皆さん、『厳選世界優良株式』ファンドの2016年12月末の上位持ち株

と上位通貨配分です。」

上位10株、上位4通貨

組み入れ銘柄には、ビザカード、セモ・フィッシャー・サイエンティフィック、アクセンチュア、

ハネウエル、ウォルト・デズニーなどが上位に組み入れられていますね。


そして・・・やはりアメリカの銘柄が圧倒的に多い印象ですかね。アメリカが世界経済を

牽引しているっていうのが現実ということですね。



富裕層が投資する流動性、信頼性、透明性が高い、優良なファンドは他にもあります。


そんな中で、特に流動性は重要で「1か月に一回」というのは皆さんにはお薦め

しません。解約まで1カ月もかかっていては情勢が大きく変わる可能性があるからです。


--------------------------------------------------------------------
――――――――――――――――――――――――――――――――――

このメルマガはは"J.K. Wilton & Company"の無料登録会員および"日本プライベー

ト・バンク協会”のサイトにてお問い合わせやメルマガ登録された方に送付しておりま

す。

──────────────────────────────────
≡ ご注意
──────────────────────────────────

■登録会員の皆様は、本メールマガジンで提供される情報を会員皆様自身のた

めにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工す

ること複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできませ

ん。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するもので

はありません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社お

よび本情報提供者は一切の責任を負いません。

本メールに掲載されている事項は、証券投資一般に関する情報の提供を目的とし

たものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終判断

はお客様ご自身の判断でお願いします。

発行者 - 株式会社 ジェイ・ケイ・ウィルトン・インベストメンツ
(東京都港区赤坂)

--------------------------------------------------------------------
Copyright (C) 2017 J. K. Wilton & Company. All Rights Reserved.
--------------------------------------------------------------------

一覧へ戻る

コンサルティング・依頼、申し込み
私たちの考え方
お問い合わせ

このページのトップへ