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過去15年間の年率収益15.28%です。

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アクティブ運用嫌いですか?

最近日本ではアクティブ運用を採用するファンドの人気があまり芳しくない様です。しかし、アメリカにはベンチマークとなるインデックスを上回る収益を上げるファンドがたくさん存在していることを知っていますか。

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今回はその中の一つについて簡単に紹介します。

こういったファンドを知ると、アクティブ運用はまだまだ生きている、と改めて認識することになるでしょう。

実績は過去15年間で15.28%です。

このファンドの概要は以下の通りです。

・ベンチマーク:S&P500

・運用残高:1兆2千億円

・運用開始:1995年12月29日

・運用対象:世界株式

・運用目標:長期的に保有することにより値上がり益獲得を目指す

・モーニング・スター格付け ★★★★★

・毎日売買可能

 

ざっくりとはこんな感じですが、10年前に投資をしていれば今は4倍にもなっている計算になります。また2009年の金融危機による大きな下げを経験しての実績ですので信頼性も高いと言えます。

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是非、参考にしてください。

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(注)これらの文章はあくまでも情報提供を目的としており、金融商品の売買やその勧誘を目的にはしておりませんのでご留意ください。

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