エステート・プランニングとは
エステート・プランニングとは、資産・事業の継承・移転時においてその経済的な効率・効果の最大化を目的とする、資産家向けのコンサルティング業務です。更に「究極」のエステート・プランニングとは、日本と言う枠組みを大きく踏み出した国境を越えて行なう資産保護、継承の仕組みのことです。
昨今、多くの資産家が資産・事業の継承で頭を悩ませています。特に相続税や贈与 税については大きな悩みの種といえるでしょう。これを少しでも軽減させるためにはいろいろなプランニングが可能です。しかし、いずれのプランを採用するにせよ、それなりの時間軸が必要となります。短くとも6ヶ月、長ければ5年以上と周到な準備が必要となります。
例えば、事業や資産の時価評価が高く、流動性の低い資産（自社未公開株式や土地）は、国境を超えてプロジェクトを推進していくことによりその経済的効果を最大化する事も可能になります。
また、家族・親族などへの大掛かりな事業・資産承継プロジェクトの遂行には通常、それなりに複雑なスキーム（計画・概念）が必要となります。必然的に複数の国際法律や国際金融の専門家（プロフェッショナル）からなるプロジェクト・チームも必要となります。
さらに、海外の生命保険やその他の方法も効果があります。詳しくは会員登録をお済ませになって以下の会員専用のエステート・プランニング情報ページを御覧ください。
これらプロジェクト・チームに必要な専門家は主に以下があげられます。- 公認会計士・税理士（国内外）
- 生命保険会社（国内外）
- 銀行（国内外）
- 司法書士
- 海外企業設立・運営代行会社
- その他、場合によっては、弁護士、不動産会社等も必要になってきます
