≡OffSHORE FUND NEWS　『新オフショア・ファンド投資入門：優良オフショア・ファンドの選び方-最低限の知識を身に着けよう。』

『1998年に外為法が改正されてオフショアへのアクセスが容易になって早17年』

個人による日本国内からの海外送金が完全に自由化されたのが1998年。その後、

海外ファンド、オフショア・ファンドやプライベート・バンク、オフショア・バンクも実質個人

にとってもアクセスが可能となりました。しかし、17年経過した中でその環境も変化して

来ています。

 

ここに来て、改めて啓蒙も含めた活動が必要になってきている様に思います。

 

『オフショア・ファンドであれば、何でも良いわけでは無い。』

詐欺に絡んだ危ないファンドもあり、最近聞いた事例では為替で運用をしているという

触れ込みで、日本の個人投資家から資金を集めたファンドが実際には公表されていた

運用成績や運用の実態が異なり、投資家が投資をした資金のほぼ全額が返金されそ

うにない、といったファンドが幾つか出てきている様です。

 

『優良オフショア・ファンドの選び方：最低限の知識を身に着けよう。』

まず海外ファンドやオフショア・ファンドには、日本国内で登録された投資信託以上の数

があり、その数はおそらく数万本以上にもおよび、まさに玉石混交の投資商品です。従

って、この中から「玉」のファンドを探し出すには最低限度の基本知識が必要となります。

 

例えば、運用内容の透明性、流動性、運用管理の仕組み、ファンド籍、関連会社等があ

げられるでしょう。もちろんこれらは必要条件でしかありませんが改めてこの点を理解す

る必要があります。

 

『オフショア・ファンドを取り巻く環境』

既に、信頼できるオフショア・ファンドは、日本居住者が直接投資をするのが非常に困難

になっています。また、過去に起きた金融危機の様なシステムにも影響を与えるような大

きな混乱が起きた際には、流動性が重視され、且つ投資対象の質も重要であることが浮

き彫りになりました。

 

今個人が申込書を書いて日本から直接投資が出来るようなオフショア・ファンドには、まと

もなものは非常に少なくなっている、というのが実情です。

 

『あるオフショア・ファンドの運用実績』

参考までに優良ファンドの過去の運用実績を簡単に紹介をしておきます。ただし、ポートフ

ォリオの一部として保有する事が前提です。

 

2007： 　-2.2％

2008： 　-8.5％

2009： 　10.9％

2010：　 17.6％

2011：　 　9.6％

2012： 　26.8％

2013： 　64.3％

2014： 　34.7％

 

『最新の情報を仕入れて判断し、ダイナミックな行動が肝要』

『２０１５年１２月１日のセミナーのご案内：新オフショア・ファンド投資入門』

本セミナーはこの様に皆様に、最新情報が入手できるセミナーとなっておりますので是非

ご参加ください。

 

残席は少なくなっておりますのでこちらから早めにお申込みください。　尚、セミナー参加

お申込みの方がご希望の場合には30分間の無料相談もお受けします。■

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『好評の資産家・富裕層向けセミナー開催のご案内』

以下の通り日本の中心地である千代田区永田町にて行います。

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１）新オフショア・ファンド投資入門

 

　　１. オフショア・ファンドでのトラブル事例

　　２. 優良オフショア・ファンドの見極め方

　　３. 適切な運用手法と投資対象について

　　４. 厳選優良オフショア・ファンドの例

 

２）相続対策　

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

日　時　　　：　２０１５年１２月１日（火）１５時から１７時半まで　（１４時半開場）

場　所　　　：　東京都千代田区永田町　赤坂見附駅より徒歩０分

　　　　　　　　　参加御希望者様に追ってご連絡いたします。

参加対象　：　金融資産で1億円以上お持ちの方

　　　　　　　　 海外プライベートバンクご利用者およびご利用を検討されている方

　　　　　　　　 オフショア・ファンドをお持ちの方、または投資に興味のある方

　　　　　　　　 相続対策を勉強したい方

参加費用　：　一般参加者様　５,０００円（ゴールド会員様無料）

　　　　　　　　

申込方法　：　こちらからお支払いください。

　　　　　　　　 またはメールにてお申込みいただき以下にお振込み下さい。

　　　　　　　　 振込銀行 ：三菱東京UFJ 銀行 表参道支店（支店番号133）

　　　　　　　　 口座 ：普通口座 1750572

　　　　　　　　 口座名義 ：カ）ジェイケイウィルトンインベストメンツ

　　　　　　　　 ダイヒョウトリシマリヤク トオサカジュンイチ

 

定　 員　 　： 先着２０名様■