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【気になる話題】「過去5年間の実績で、年率17.5%の積立投資のお話です。」

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JKWメールマガジン vol.123 2017-03-14 (DM Edition)

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豊かで充実をした人生を目指す皆さんに、資産家、富裕層、

投資家向け、資産運用、管理、投資に関する耳よりの情報、第123号をお送りします。

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「皆さん、過去5年間の実績、年率17.5%の積立投資のお話です。」

積立投資は時間分散が出来るので、有効な蓄財手法である事は、皆さんもご

存知かと思います。しかし、相変わらず「海外投資」と称して、実はやたらと手数料が高い

積立投資を薦める怪しい業者が散見されます。


大手の保険会社はこの積立部門を独立させて、切り離したりしており、恐らくリスクが高い

と判断しているのだと思うので一応気を付けて下さいね。


今回は積立投資は円建で、国内で正式に認可されている世界的大手金融グループの

信頼できる積立投資商品を紹介しましょう。


「皆さん、サブ・ファンドの過去5年間運用実績です。」

基本的には色々なアセット・クラス特性を持つ8本のサブ・ファンドを月1回だけ替えて

ダイナミックに運用することが可能です。


ちなみに組み入れ可能なサブ・ファンドの過去5年の運用実績上位4本は以下の通りです。


外国株式プラス型    124.75% (年率17.5%)

日本株式プラス型     114.6%  (年率15.4%)

積極運用バランス型    78.8%  (年率12.2%)

安定成長バランス型    59.6%  (年率 9.8%)


「皆さん、積立投資の解約金額シミュレーションです。」

ここでは40歳でスタートすると仮定したシミュレーションをお見せします。

最低投資金額は月5,000円からですが、ここでは月50,000円で試算します。


『40歳から、毎月5万円を50歳まで10年払い』

払込み総額 600万円

(80歳満期時の受取金額)

運用利回りが 3.5%の場合: 1,022万円(70.3%増加)

          7.5%の場合: 3,920万円(653.%増加)


ちなみに246万円の解約金は保障され852万円の死亡保障も

満期まで付きます。


『40歳から、毎月5万円を55歳まで15年払い』

払込み総額 900万円

(80歳の解約受取金額)

運用利回りが 3.5%の場合:1,435万円(59.4%増加)

          7.5%の場合:5,038万円(459.7%増加)


ちなみに405万円の解約金は保障され1,085万円の死亡保証も

満期まで付きます。


現段階では運用実績が最大で年17.5%である事を鑑みるとこの試算も十分

達成可能に見えますが皆さんはどう思いますか?


この商品は元本保証はついていませんが満期まで死亡時には払込み総額より

も多くの金額が必ず返ってきます。


得体の知れない吹けば飛ぶような危なっかしい会社が出す海外の商品よりも

おススメかもしれません。


「皆さん、『香港ツアー』のチラシをダウンロードください。」

6月に香港セミナーを開催予定です。詳細については以下のリンクを辿ってチラシ

を参照ください。


「世界水準・魅惑の金融センター香港」 ウエルス・マネジメント・マネジメント・ツアー


いずれにせよ皆さんが、この商品やツアーについて質問などがあれば、

このメールに返信するか、03-5770-7643に電話ください。

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